3 charakteristiky a zásady při investování od Warren Buffett

Pin
Send
Share
Send

Principy Warren Buffett

Investiční úspěch Warrena Buffetta se snižuje na 3 klíčové vlastnosti, které lze určit na genetické úrovni.

Warren Buffett je jedním z nejúspěšnějších investorů v historii a používá přístup známý jako hodnota investování. Hovoříme o opačném pólu rychlých schémat a takzvaných spekulativních investic, jejichž příklad lze považovat za investici do bitcoinů.

Stejně jako každý americký podnikatel miluje Warren dobré a velké obchody, a to může být tajemstvím jeho úspěchu. Samotný Buffett však říká něco jiného. Tvrdí, že pro investora v jeho kariéře existují tři hlavní vlastnosti. Ale o těchto principech Warrena Buffetta při investování o něco nižší.

Láska společnosti Buffett k investování do hodnoty se projevuje v různých aspektech života, od telefonu až po rysy jeho investičního portfolia. A nejenže dokázal ušetřit pár dolarů, ale díky takovému sklonu dokázal nashromáždit miliardy.

Známý ekonomický miliardář, který trvá na používání véčkového telefonu a stále žije ve skromném domě v Omahě, Nebraska - Warren Buffett, pomalu ale jistě vybudoval své bohatství a našel dobré nabídky. Tento přístup známe jako hodnotnou investici.

Taková strategie vyžaduje, aby investoři nejen analyzovali základní principy společnosti, ale také studovali obsah zpráv. Pouze s tímto přístupem můžete učinit správné rozhodnutí, kam investovat. Pokud je hodnota akcií nižší než její vlastní hodnota, investor ji získá a bude jej držet, dokud se cena nezvýší. Nebude však podléhat výkyvům na trhu.

Zní to teoreticky, je to všechno snadné, ale k dosažení stanoveného cíle potřebujete určitou povahu. Investor Seth Clarman, v předmluvě k šestému vydání Grahamovy a Doddovy analýzy bezpečnosti, píše:


"Ačkoli se může zdát, že kdokoli může být hodnotným investorem, hlavní charakteristiky tohoto typu investorů - trpělivost, disciplína a averze k riziku - mohou být geneticky určovány."


Mimochodem, kniha samotná (vytvořená již v roce 1934) je jednou z oblíbených Buffettových. Podle něj se jedná o nadaci, díky níž se stal tak legendárním investorem jako dnes.

Warren Buffett, tedy tři hlavní charakteristiky a principy, které jsou nezbytné pro investiční úspěch, nevynalezl sám Warren, ale často je zmiňuje, když jde o jeho kariéru a osobní formaci.

Trpělivost

"Hodnotní investoři nemají zájem zítra zbohatnout," řekl jednou Buffett na setkání se studenty. Poznamenal, že lidé, kteří chtějí rychle zbohatnout, vůbec nezbohatnou. A není nic špatného na tom, jak pomalu zbohatnout. Je třeba si uvědomit, že všichni spíme na podobných matracích a jedíme stejné jídlo.

Disciplína

Buffett říká: „Akcie rostou nahoru a dolů, a to není hrací party, kde jsou šance ve váš prospěch. Ale pro vítězství v této hře, kde většina lidí prohraje, budete potřebovat disciplínu, abyste si vytvořili svůj vlastní názor a správnou povahu, což je důležitější než vaše úroveň IQ.

Averze k riziku

V roce 2018 v dopise akcionářům Buffett napsal, že „investice je činnost, ve které jsou dnešní výdaje nevyhnutelné k zajištění příjmu v budoucnosti, a riziko je pravděpodobnost, že cíle nebude dosaženo“. Pro Buffett není averze k riziku touha po bezpečných investicích, jako jsou dluhopisy. Důrazně doporučuje dlouhodobým investorům, aby vytvořili diverzifikované portfolio složené nejen z akcií, ale také z dluhopisů.

Seth Clarman mluví o těchto vlastnostech jako celku je velmi jasný:


"Když poprvé studujete nákladový přístup, rezonuje buď s vámi na stejné vlnové délce, nebo ne. Buď můžete zůstat disciplinovaní a trpěliví, nebo ne. “


Existuje však ještě jedna věc, kterou může každý nováčkový investor udělat pro kultivaci charakteristik, které jsou klíčové pro posouzení úspěchu investice. Musíte jen hodně číst, stejně jako Warren.

Na začátku své investiční kariéry si Buffett přečetl 600–1 000 stránek za den. Po desetiletích a vydělávání několika miliard dolarů tráví stále kolem 80% svého času čtením současné finanční literatury.


Přečtěte si také: 5 tajemství, aby se stal velkým investorem


Pin
Send
Share
Send