Jak a kde koupit akcie, do kterých Warren Buffett investuje

Pin
Send
Share
Send

Dobrý den, přátelé! Dnes budeme diskutovat o zajímavém tématu, které mi přihodil jeden z předplatitelů - konkrétně o tom, jak koupit akcie, do kterých Warren Buffett investuje. A stejně to stojí za to. Z dlouhodobého hlediska je samozřejmě lákavé získat stejný zisk jako „Omaha věštec“, ale je tu několik úskalí, na které si musíme být vědomi.

Struktura portfolia Warrena Buffetta

Chcete-li vědět, jaké akcie koupit, podle příkladu slavného investora, nejprve musíte zjistit, co je obecně zahrnuto v jeho portfoliu.

Podle amerického federálního práva musí velcí investoři, jako je Buffett, zveřejnit svou strukturu portfolia. Sledování toho, do jakých akcií Buffett investuje, je tedy docela jednoduché. Existuje několik stránek, kde můžete sledovat aktuální sadu cenných papírů vlastněných nejbohatšími lidmi v Americe.

Portfolio Buffett nebo jeho nadace Berkshire Hathaway si můžete prohlédnout zde: https://dataroma.com/m/holdings.php?m=brk. A zde https://dataroma.com/m/managers.php můžete vidět distribuci portfolií dalších investorů - Bill Gates, Bill Akman, Bruce Berkowitz, David Abrams, Jeffrey Ubben, Mark Hilman a mnoho dalších.

Proč se díváme na nadaci? Všechny cenné papíry obsažené ve fondu procházejí osobním bodováním Buffett - žádné akcie nelze zakoupit bez jeho vědomí. Je to nadace, která dosahuje působivých výsledků a je pod přísnou veřejnou kontrolou. Proto je vhodné analyzovat portfolio Berkshire Hathaway.

Největší podíl v portfoliu společnosti Buffett od 1. čtvrtletí 2019 tedy drží tyto akcie:

  • 21,51% - Apple. Buffett na dlouhou dobu nezískal akcie mozkového kmene Jobs, protože nevěřil v úspěch společnosti od investorů. Nyní tuto chybu kompenzuje získáním velkých korporátních balíčků, patrně v naději na další růst.
  • 12,06% - Bank of America. Toto je Sberbank USA, jedna ze 4 největších bank amerického kontinentu. Buffett zvyšuje svůj podíl na podílech bank od šedesátých let.
  • 10,74% - Wells Fargo. Největší kapitalizační organizace na světě poskytující investiční, pojišťovací a bankovní služby. Takový je finanční trh.
  • 10,35% - Cola Cola. Další z Warrenových nejstarších investic. Buffett Colu velmi miluje - podle něj pije denně 5 plechovek nápoje, aby byl v dobré kondici. Možná proto zabírá takové místo ve svém portfoliu (vtip, ve skutečnosti - ne).
  • 7,89% - American Express. Každý druhý Američan má kartu platebního systému. Kromě Express má Buffett v portfoliu akcie Visas a Mastercard, pak v mnohem menším objemu - 0,76% a 0,51%, v tomto pořadí.
  • 7,66% - Kraft Heinz Co. Poté, co kotace této společnosti klesly o více než 25%, Buffett neudělal nic s blokem akcií, který měl - ani kupovat, ani prodávat. Někdy nedělat nic není výmluvnější než dělat.
  • 3,23% - USA Bancorp. Další významné finanční držení. Obecně je podíl finančních společností 44,39% z celého portfolia investorů.
  • 2,67% - JPMorgan Chase & Co. Další banka v portfoliu Buffett, zástupce Velké čtyřky. Je zajímavé, že na konci roku 2018 zvýšil Buffett podíl vlastnictví těchto akcií v portfoliu o 40%.
  • 2,08% - Bank of New York. Také banka. No, uhodli jste to? “Jeho podíl se také mírně zvýšil.
  • 1,89% - Moody's Corp. V posledních několika letech investor neustále zvyšuje podíl na akcích ratingových agentur.
  • 1,79% - Delta Air Lines Inc. V roce 2018 získal Buffett velké podíly ve třech nákladních dopravcích: Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines, American Airlines Group Inc., ačkoli dříve tuto oblast (leteckou dopravu) označil za nezajímavou z hlediska investic. Tato oblast je zřejmě nyní zajímavější.

Celkově má ​​portfolio Warrena Buffetta 48 položek. Celková hodnota aktiv fondu Berkshire Hathaway je 183 066 067 000 USD.

Stojí za to koupit akcie, do kterých Buffett investuje

Zdálo by se - co je obtížné? Kopírujte transakce známého investora a získejte stejné finanční výsledky. Průměrná návratnost portfolia společnosti Buffett je mezi 10% a 25% ročně. Bylo by hezké to zopakovat.

Myšlenka není špatná. Existuje však několik úskalí.

Mnoho akcií v portfoliu je nadhodnoceno. Warren získal většinu svých aktiv v 60. a 70. letech 20. století a tyto akcie již nejsou z hlediska násobků tak atraktivní. Jednoduše řečeno - pak byli podceňováni a nyní - přeceňováni. A Buffett je prodává.

Berkshire Hathaway působí v milionech. Proto Warren Buffett kupuje společnosti s velkou kapitalizací, jinak jeho nákup bude mít vážný dopad na kotace. Malé firmy s velkým růstovým potenciálem se o něj nezajímají, proto je horní hranice jeho investic omezená. Pokud chcete vydělávat nad trhem a více Berkshire Hathaway - hledejte podceňované společnosti střední a malé kapitalizace s velkým růstovým potenciálem.

Provize. Buffett často nakupuje aktiva obcházející trh - doslova vyjednávání s dalšími investory o koupi velkého balíčku. Tím se zabrání platbě poplatků. Představte si, že koupil na burze za tržní ceny a zaplatil procento z obratu? Část akcií samozřejmě kupuje tímto způsobem, ale většina akvizic má povahu mimo trh.

Konverze a možnosti. Při pohledu na slibnou společnost může Buffett koupit své dluhopisy s následnou přeměnou na akcie nebo koupit opci, doufaje, že poté koupí dražší akcie se slevou (opce stanoví cenu aktiva na určité období). Jednoduchý investor to samozřejmě nebude schopen.

Daně. Kvůli různým daňovým režimům vy osobně a společnost Buffett platí různé daně. Nebudu se zabývat podrobnostmi, pouze poznamenávám, že fondy mají mnoho zákonných způsobů, jak snížit základ daně, a ve svém arzenálu máte pouze IIA. Nebo odpočet daně v rozsahu 3 milionů rublů za každý rok, pokud vlastnili akcie více než 3 roky.

Různé investiční cíle. Buffett investoval roky a ďábel ví, kdy tam plánuje prodat určité akcie. A může čekat roky na ztráty. A například budete potřebovat peníze za 3 roky. Před rokem byste investovali do svého portfolia a při čerpání Kraft Heinze byste ztratili 15% kapitálu. A řekli by: takové investice nejsou potřeba! Díky této omáčce, mimochodem, fond v roce 2018 vydělával pouze 2,8% ročně.

Obecně platí, že pokud plánujete zkopírovat portfolio společnosti Buffett, pak moje rada zní: ne! Každý by si měl zvolit investiční strategii pro sebe, v závislosti na své rizikové chuti a preferencích.

Hlídat co Zahrnuto v portfoliu Omaha Oracle stojí za to, ale nemusíte slepě kopírovat. Možná se vám budou líbit některé nápady, které pan Buffett uvedl ve svých výročních dopisech akcionářům v rozhovorech a předpovědích.

Ale co když ruce svědí?

Pokud opravdu chcete vydělat peníze jako Buffett, nejlepší rada, kterou mohu dát (poznámka: rada není investičním doporučením!) Je: koupte akcie Berkshire Hathaway kategorie B.

Proč přesně B? Jedná se o další vydání, které bylo vydáno s cílem nerozdělit akcie předchozích akcionářů. Nyní existují Berkshire Hathaway A a Berkshire Hathaway B. Který A - stojí více než 305 tisíc dolarů a málokdo si to může dovolit.

Ale B je docela. Jejich cena je asi 200 USD, zatímco dynamika růstu nákladů je přibližně stejná jako u emise seniorů.

Kde a jak nakupovat akcie, do kterých je investována Buffett

Majitel Berkshire Hathaway se samozřejmě nezajímá o ruský akciový trh. Investuje do amerických akcií, proto potřebujete makléře, který pracuje buď přímo s New York Stock Exchange a Nasdaq, nebo s Petrohradem. Většina akcií v portfoliu společnosti Buffett se obchoduje také na burze v Petrohradě.

Všechny tyto Apple, Coca-Cola, Bank of America, Delta Air Lines a dokonce i Berkshire Hathaway B můžete zakoupit například prostřednictvím Tinkoff Investments. Stačí kliknout na odkaz, online účet zprostředkovatele a zahájit nákup.

S nákupem akcií nejsou žádné problémy. V Tinkoff Investments se to provádí takto:

  • z hlavní stránky přejděte na „Katalog“;
  • uveďte název požadované akce - například Berkshire Hathaway;

  • seznamte se s hlavními parametry akce a poté klikněte na tlačítko "Koupit";

  • uveďte požadovaný počet šarží (americké akcie mají obvykle jednu akcii na jednu šarži);
  • seznámit se s provizí za transakci (s Tinkoffem ve výši „Investor“ je to 0,3% z transakce + poplatek za služby 99 rublů za měsíc);

  • klikněte na "Koupit" - a jste šťastným vlastníkem kusu říše Warrena Buffetta.

Jak vidíte, není nic složitého na nákupu akcií, do kterých Warren Buffett investuje. K tomu potřebujete vědět, jaké cenné papíry jsou součástí jeho portfolia. To lze vidět z otevřených zdrojů. Pouhé kopírování portfolia je však špatný nápad, protože vaše a jeho investiční strategie jsou odlišné. Opakovaný finanční výsledek nebude fungovat, i když provedete stejnou transakci. Proto je lepší zjistit, jaké akcie kupuje slavný investor a proč, a poté tyto znalosti využít k vytvoření vlastního portfolia. Například prostřednictvím Tinkoff Investments - je velmi výhodné koupit od něj zahraniční akcie. Hodně štěstí a peníze mohou být s vámi!

Pin
Send
Share
Send