Akcie amerických společností s nejvyššími dividendami: TOP-10

Pin
Send
Share
Send

Dobrý den, přátelé! Mnoho ruských investorů, zvyklých na relativně vysoký dividendový výnos domácích akcií, kteří přišli na americký akciový trh, je zklamáno. Ukazuje se, že dividendový výnos 3-4% ročně se tam považuje za normální. O těchto důvodech nebudu konkrétně hovořit, poznamenám pouze, že je to kvůli nízké úrokové sazbě amerického Federálního rezervního systému a nízké míře inflace v zemi. Přesto je pro nás zajímavé získat ziskovost nad touto hodnotou! A existuje dost společností, které nabízejí dividendové výnosy nad 3,5% (a dokonce i dvouciferné - nad 10%). Pravda, ne všechny z nich jsou dobré a někdy vysoké dividendy společnost jednoduše zkazí. Proto jsem konkrétně pro čtenáře blogu alfainvestor.ru vybral TOP-10 amerických akcií s nejvyššími dividendami a dobrou finanční výkonností.

Obsah

  • Zřeknutí se odpovědnosti
  • Kritéria výběru
  • Telefonica Brasil SA (Ticker VIV) - 9,69%
  • Cato Corporation (CATO) - 9,42%
  • Saratoga Investment Corp (SAR) - 8,78%
  • Partnerské projekty v oblasti infrastruktury (LMRK) - 8,46%.
  • Gladstone Investment Corporation (GAIN) - 21,7%
  • China Mobile Limited ADR (CHL) - 6,99%
  • ING Group NV ADR (ING) - 6,63%
  • Macy's Inc (M) - 6,49%
  • Invesco Plc (IVZ) - 6,18%
  • PacWest Bancorp (PACW) - 6,18%

Zřeknutí se odpovědnosti

Níže uvedený seznam akcií není doporučením osobní investice ani výzvou ke koupi. Informace slouží pouze pro informační účely. Rozhodnutí o zařazení tohoto nebo toho emitenta do vašeho portfolia je na vás, abyste se rozhodli na vlastní riziko. Doporučuji nejprve pečlivě prostudovat emitenta, přečíst si ziskovost, vypočítat násobky, porovnat s konkurencí a teprve poté pokračovat v nákupu.

Údaje o výnosech z dividend, kotacích a výši dividend jsou relevantní v době psaní článku a v době vašeho čtení mohou být již zastaralé.

Všechny níže uvedené akcie jsou uvedeny na burze v New Yorku. Informujte se u svého makléře o možnosti provedení nákupu. Pokud jsou akcie obchodovány také na burze v Petrohradě, můžete si je koupit na IIS.

Kritéria výběru

Jak jsem již napsal, v USA je množství emitentů vyplácejících dividendy mnohem vyšší než 3,5%. Ale ne všechny z nich jsou dobré. Některé mají vysokou úroveň dluhu nebo nabízejí příliš malý příjem na akcii. Jiní platí vyšší než volný peněžní tok (FCF), což v dlouhodobém horizontu nevede k ničemu dobrému. Ostatní mají malou likviditu a mohou se vyskytnout problémy s nákupem / prodejem. A čtvrtý je prostě obyčejný odpad.

Proto je prostý výčet 10 nejziskovějších amerických společností z hlediska dividend slepou uličkou. Dostanete jednou 15% dividend - a pak akcie klesnou o 50%.

Ne, šel jsem opačně a udělal tvrdý výběr. Kritéria jsou následující:

  • dividendový výnos - z 3,5%;
  • úroveň růstu dividend za rok - z 1% (tj. tak, aby dividendy alespoň nějak rostly, ale nebyly na stejné úrovni a nesnižovaly se);
  • zisk na akcii - od 1 $ (společnost musí být zisková);
  • výplatní poměr (jako procento FCF) - mezi 10% a 70% (níže - společnost je zcela chamtivá, nad - příliš vysoká rizika);
  • objem obchodování - od 25 tisíc dolarů (jinak je likvidita příliš nízká a rozpětí, resp. velké);
  • tržní kapitalizace - od 200 milionů USD.

I.e. přehled obsahuje poměrně velké společnosti, které vytvářejí stabilní zisky, likvidní a s rostoucími dividendami.

Telefonica Brasil SA (Ticker VIV) - 9,69%

Největší telekomunikační společnost v Jižní Americe. Umístěný v Brazílii jako divize španělské Telefonica. V roce 1998 byla privatizována av roce 2010 vstoupila do IPO.

Společnost poskytuje mobilní komunikační služby, pevnou telefonní linku, provozuje internet a satelitní televizi, působí po celé Brazílii a v několika sousedních zemích. Sídlo je v Sao Paulu.

V roce 2018 Telefonica vydělala 13,27 miliardy USD, její čistý zisk činil 11,1 miliardy USD.

Telefonica vyplácí dost štědré dividendy, jednou za čtvrtletí. Takže v roce 2019 bylo již vyplaceno celkem 3 9928 $ na akcii, což znamená roční výnos 9,69%.

S akciemi Telefonica Brasil se obchoduje na burze v Sao Paulu a ADR se obchoduje na burze v New Yorku. Jedna ADR odpovídá jedné sdílené položce. Nyní 1 ADR stojí 13,84 $.

Cato Corporation (CATO) - 9,42%

Jeden z největších maloobchodníků ve Spojených státech, specializující se na prodej dámských módních oděvů a doplňků. Společnost se stala veřejností na dlouhou dobu - v roce 1987 a znovu - předtím, v roce 1968 se stala veřejnou IPO a v roce 1980 byla zrušena kvůli finančním problémům.

Ale nyní jsou všechny potíže v minulosti. Cato má ve Spojených státech status národního diskonta a je známý spolu s Walmartem. V roce 2018 činil provozní zisk maloobchodníka 9,59 miliardy USD a čistý příjem přesáhl 1 miliardu USD.

Jedna akcie společnosti Cato Corporation stojí 13,85 USD. Společnost vyplácí čtvrtletní dividendy - důsledně při 33 centech na akcii (1,32 dolaru za rok), což dává dividendový výnos v regionu 9,42% ročně, což je obecně velmi dobré.

Saratoga Investment Corp (SAR) - 8,78%

Jedná se o uzavřenou investiční společnost, která investuje do půjček a mezaninových půjček vydávaných soukromými středně velkými americkými společnostmi. Společnost roste poměrně stabilně, celkové tržby rostou o 5-10% ročně. Díky restrukturalizaci svých aktiv se Zaragoze v roce 2018 podařilo zvýšit čistý zisk ve srovnání s předchozím ziskem více než dvakrát (78 milionů dolarů oproti 36 milionům).

Jedna podíl Saratoga Investment Corp bude stát investora 25 USD.

Společnost neustále zvyšuje dividendy - 1 cent za každou platbu. Dividendy jsou vypláceny každé čtvrtletí. Poslední výplata byla 0,55 $. Roční dividendový výnos je 8,78%.

Partnerské projekty v oblasti infrastruktury (LMRK) - 8,46%.

Klasický majetkový trust. Pronajímá dostupný prostor společnostem působícím v oblasti bezdrátových komunikací, reklamy a zelené energie.

Společnost neustále zvyšuje příjmy a čistý zisk. Příjem v roce 2015 tak činil 33,6 milionu dolarů, v roce 2016 - 41,17, v roce 2017 - 52,62, v roce 2018 - 64,77. Návratnost investice je 14,65%, zisk na akcii je 2,45 $.

Díky dobrému výkonu akcie společnosti v posledních letech neustále rostou. Bylo dosaženo místního maxima 17,23 $ za kus.

Velký příjem umožňuje velkoryse sdílet zisky s investory. Dividendy jsou vypláceny jednou za čtvrtletí, velikost posledních dvou let je pevná - 0,3675 dolarů na 1 akcii. Roční dividendový výnos - 8,46%.

Gladstone Investment Corporation (GAIN) - 21,7%

Investiční fond, který se specializuje na odkup a rekapitalizaci společností z celého světa. Jeden z nejúspěšnějších na americkém trhu. Čistý zisk v roce 2018 činil 128,2 milionu USD.

Akcie jsou relativně levné - pouze 11,27 $ za kus. Dividendy jsou pevnou částkou - 0,204 $ - a jsou vypláceny (pozornost!) Každý měsíc! I.e. ročně můžete vydělat 2 438 $ na akcii, což dává výtěžek v oblasti 21,7% ročně.

Mimochodem, pokud máte zájem, můžete si přečíst o tom, co ostatní společnosti vyplácejí měsíční dividendy.

China Mobile Limited ADR (CHL) - 6,99%

China Mobile je největší telekomunikační společností na světě, pokud se podíváte na počet předplatitelů - v roce 2018 využilo služby čínského Rostelecomu 900 milionů lidí, zejména Číňanů. Sídlem v Hongkongu.

Hlavním akcionářem a majoritním vlastníkem je vláda Středního království.

China Mobile se podle Forbes řadí na 25. místo mezi 2000 největších společností na světě. V roce 2018 činil příjem 736 miliard juanů (nebo asi 107 miliard dolarů) a čistý zisk - 117 miliard juanů.

ADR na čínské mobilní akcie se obchodují na newyorské burze cenných papírů (akcie samotné se obchodují na burze v Hongkongu). 1 ADR se rovná 1 sdílené položce. Cena ADR je 43,41 dolarů. Kotace jsou nyní ve vleklém klesajícím trendu (včetně kvůli obchodní válce s Čínou), takže vysoký dividendový výnos lze částečně vysvětlit nižšími cenami akcií.

Společnost vyplácí dividendy každých šest měsíců v závislosti na svých ziscích. Například v květnu 2019 společnost China mobile zaplatila 1,02 dolaru za akcii a v září 2018 - 1,08. Aktuální dividendový výnos akcie je 6,99%.

ING Group NV ADR (ING) - 6,63%

ING (zkratka pro Internationale Nederlanden Groep) je nizozemský finanční konglomerát, který se zabývá doslova vším: od pojištění po správu nemovitostí, od financování startupů až po poskytování makléřských služeb.

V Rusku jsou dvě dceřiné společnosti ING - ING Commercial Banking, které poskytuje bankovní, zprostředkovatelské a finanční služby, a ING Leasing (Eurasia), která poskytuje leasingové služby v oblasti dopravy, průmyslu a zařízení.

Bohužel v posledních letech výnosy společnosti klesaly. V roce 2016 vydělala 49,5 miliardy EUR, v letech 2017 - 49,1, v roce 2018 - 33,4 miliardy, zatímco vlastní kapitál společnosti roste - hlavně díky dalším investicím.

Čistý zisk za posledních 5 let zůstává na stejné úrovni - v rozmezí 4,5–5 miliard EUR ročně.

Jedna akcie ING Group NV ADR stojí 11,59 $.

Dividendy jsou vypláceny jednou za šest měsíců. Poslední platba byla provedena 25. dubna 2019, společnost zaplatila 38 centů za akcii. Současný výnos je 6,63%.

Macy's Inc (M) - 6,49%

Jeden z největších a nejstarších maloobchodníků ve Spojených státech. Prodejce se specializuje na prodej nepotravinářského zboží - oblečení, obuv, nábytek, šperky, ložní prádlo atd.

Macy's Central Department Store, který se nachází na 34. ulici na Manhattanu, je všeobecně známý. Každý sebevědomý turista se ho snaží navštívit, když přijíždí do New Yorku, například například do článku Freedom Article nebo Central Park (viz film „Zázrak na 34. ulici“). Celkově je ve Spojených státech více než 800 obchodních domů Macy.

Jeden podíl maloobchodníka stojí 22,77 USD. Společnost Macy's Inc každý čtvrtletí platí 0,3775 USD. V běžných cenách to dává výtěžek 6,49% ročně.

Invesco Plc (IVZ) - 6,18%

Jedna z největších registrovaných investičních společností na světě ve Spojených státech je zhruba na stejné úrovni jako skupina Vanguard Group a Buffett's Berkshire Hathaway. Společnost spravuje asi 950 miliard USD. Zákazníky společnosti Invesco jsou soukromé osoby i velké fondy, banky a komerční instituce.

Pořízení jedné akcie bude stát investora 19,5 USD.

Dividendy jsou vypláceny každé čtvrtletí. Každý rok Invesco zvyšuje svou velikost o 1 cent. Poslední výplata činila 31 centů, což investorům přináší dividendový výnos 6,18%.

PacWest Bancorp (PACW) - 6,18%

Bank holding se sídlem v Los Angeles v Kalifornii. Je jediným vlastníkem Pacific Western Bank, který působí v Kalifornii a Severní Karolíně. Svým zákazníkům poskytuje celou řadu bankovních služeb a je považována za nejuznávanější a nejspolehlivější banku na celém západním pobřeží Spojených států.

Sdílejte PacWest Bancorp je relativně levný - pouze 38,34 dolaru. Dividendy jsou vypláceny čtvrtletně. Jejich velikost byla dlouhou dobu stanovena - 50 centů, ale od poloviny roku 2018 platí 60 centů, možná jednoho dne ji opět zvýší. Ziskovost - 6,18%.

Jedná se o TOP 10 amerických akcií s nejvyššími dividendami. Pokud to v roce 2019 nečtete, situace se může samozřejmě změnit. Proto neházejte pantofle, ale v komentářích si všimněte, které americké akcie jsou nyní z hlediska ziskovosti nejziskovější. Nezapomeňte však, že vysoké dividendy nejsou vždy známkou toho, že vše je v pořádku s obchodem. Všechno může být právě naopak - as pomocí dividend si majitelé akcií vybírají kapitál, aby zkrachovali „prázdnou“ společnost. Takže pečlivě prostudujte vše, co chcete koupit. Hodně štěstí a peníze mohou být s vámi!

Pin
Send
Share
Send