ETF, které vyplácejí měsíční dividendy: Přehled fondů

Pin
Send
Share
Send

Dobrý den, přátelé! Většina zahraničních ETF vyplácí dividendy, většinou čtvrtletně. Některé fondy však platí častěji - doslova každý měsíc. Po koupi několika takových ETF za velkou částku si můžete zajistit stabilní měsíční příjem v dolarech. Pojďme zjistit, které ETF s měsíční výplatou by měl investor zahrnout do svého portfolia.

Zřeknutí se odpovědnosti a několik komentářů

Následující informace nepředstavují investiční doporučení ani výzvu ke koupi. Při výběru konkrétního nástroje je nutné jej pečlivě analyzovat a teprve poté rozhodnout o nákupu.

Globální trh ETF je ve skutečnosti rozdělen mezi tři největší poskytovatele: State Street Global Advisors, The Vanguard Group a BlackRock (iShares), ale ne všechny jejich fondy vyplácejí měsíční dividendy, takže byste se měli blíže podívat na menší hráče, například PowerShares.

Většina ETF s měsíčními dividendami investuje do dluhopisů, asi 40 do akcií, zboží, nemovitostí nebo smíšených fondů. V souladu s tím nabízejí výnosy z dividend velký výnos, ale rizika jsou vyšší.

Nedoporučuji honit peníze s dvojciferným návratem - takové hry nekončí dobře. Na americkém trhu je dividendový výnos 5-6% již považován za přímo vynikající.

Dalším rysem ETF s vyplácením dividend je to, že cena jejich akcií může stabilně platit, protože významná část výnosu jde na výplaty. Proto se může zdát, že fond je toxický - ve skutečnosti je velmi výnosný. Věnujte více pozornosti složení aktiv, do nichž je fond investován, a také stabilitě plateb.

Pokud bude ETF levnější, bude to pro vás dobré: můžete znovu investovat zisky a zvýšit zisky. Představte si, že akcie Sberbank každý rok zlevnily a dividendy vzrostly. V důsledku neustálých nákupů by průměrná návratnost vašich akcií klesala a dividendový výnos by se zvýšil. Při nákupu dividendových ETF tedy není nejdůležitější kapitálový zisk, ale stabilita plateb.

Nejlepší měsíční výplaty ETF

Jako screener pro výběr ETF byla použita služba https://etfdb.com/screener. Úplný seznam ETF pro výplatu dividend je uveden na této stránce: https://etfdb.com/complete-list-of-monthly-dividend-paying-etfs/.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

Jeden z nejstarších dividendových ETF, vytvořený v roce 1998. Fond spravuje aktiva v hodnotě více než 19,1 miliard USD. ETF následuje Dow Jones Industrial Average (DJIA), který zahrnuje 30 nejlikvidnějších akcií na americkém trhu.

Poplatek za správu - 0,17%, loňský dividendový výnos - 2,11%. Cena akcií je 269 $.

IShares Core Total US Bond Market ETF (AGG)

Fond investuje do indexu amerického dluhopisového trhu Bloomberg Barclays Index amerických agregovaných dluhopisů USA, který zahrnuje dluhové nástroje amerických společností s vysokým investičním ratingem, jakož i státní a komunální dluhopisy. Státní dluhopisy tedy zabírají asi 43% koše, 28% - cenné papíry zajištěné hypotékou (hypotéky) a 27% jsou podnikové dluhopisy velkých emitentů. Fond spravuje 17 miliard dolarů.

Historická výkonnost fondu je rostoucí trend s nízkou úrovní volatility.

Poplatek za správu je 0,05%, dividendový výnos je 2,20%. Cena akcií je 113 dolarů.

Globální X SuperDividend ETF (SDIV)

Fond spravuje 957 milionů dolarů. Investuje do 100 akcií s nejvyššími dividendami po celém světě. Jedná se zejména o akcie REIT a společnosti s ručením omezeným (MLP). Kritériem výběru je nízká volatilita akcií spojená s výplatami velkých dividend.

Ziskovost dividend za poslední rok činila 6,12% ročně. Za správu účtuje fond poplatek 0,58%. Cena akcií je malá - doslova 17 dolarů.

Globální X USA SuperDividend USA ETF (DIV)

Na rozdíl od výše uvedeného fondu se DIV specializuje na investování do dividendových cenných papírů výhradně od amerických emitentů. Fond je stále mladý, založený v roce 2013 a pod jeho správou je pouze 93 milionů dolarů. Ale je to jeden z nejziskovějších ve svém sektoru - v loňském roce ETF DIV přinesl investorům 5,72% ve formě dividend.

Fond kopíruje index INDXX SuperDividend USA, který zahrnuje 50 kmenových akcií amerických společností s průměrným ročním dividendovým výnosem nejméně 5%. Současně se zásoby vyznačují nízkou volatilitou, tj. ne vysoce rizikové. Index se skládá převážně z klasických REITů.

Poplatek za správu je 0,45%. Jedna akcie ETF stojí 23,5 $.

WisdomTree US High Dividend ETF (DHS)

Tento fond sleduje index kapitálových výnosů WisdomTree, který zahrnuje společnosti s průměrným denním objemem obchodování nejméně 200 milionů USD. Rozsah zásob je velmi široký: zde a REIT, zdravotnictví a energetika a spotřební sektor.

WisdomTree vyvinula několik dalších indexů, které slouží jako měřítka pro jiné fondy, ale DHS je nejrozmanitější, nejziskovější a nejrychleji rostoucí z nich. Pod jeho vedením je kapitál ve výši 840 milionů dolarů.

Výnos z dividend - 4,51%, poplatek za správu - 0,38%. Nákup jedné akcie bude stát 74,5 $.

IShares USA Preferované akcie ETF (PFF)

Tento fond spravuje až 9,8 miliardy dolarů. Zvláštností je, že investuje hlavně do prioritních akcií indexu S&P USA. Index je poměrně dobře diverzifikovaný (podíl jednotlivé společnosti nepřesahuje 3,3%), ale zároveň je značná část portfolia vyhrazena pro finanční společnosti. Asi 8% kapitálu bylo investováno do modrých čipů a 80% do akcií druhé úrovně.

Za správu účtuje fond provizi ve výši 0,47%. Dividendový výnos za uplynulý rok činil 6,12%. Akcie stojí přibližně 37,5 $.

Finanční portfolio s vysokým výnosem PowerShares KBW ETF (KBWD)

Jeden z nejdražších poplatků za správu ETF na americkém trhu. Ona (provize) je 2,99%. ETF spravuje 243 milionů dolarů.

Benchmarkem fondu je index Keefe Bruyette & Woods Nasdaq, který je o něco méně než 90% složen z akcií finančních společností s vysokou marží. Poskytují fondu šílený dividendový výnos 8,32%.

Cena akcií je 21 USD.

Preferované PowerShares ETF (PGX)

Fond od společnosti PowerShares Asset Management umožňuje investorům investovat do preferovaného akciového indexu BofA Merrill Lynch Core. Zahrnuje více než 200 prefů, zejména společnosti ve finančním sektoru, jakož i telekomunikační společnosti, průmyslové společnosti a energetické inženýry.

Většina portfolia byla investována do společností s ratingem BBB- a B, malá část - s ratingem A a A +.

Fond je velký: pod jeho správou 2,1 miliardy dolarů. Účtuje se servisní poplatek ve výši 0,5%. Výnos z dividend - 7,05%.

PowerShares S&P 500 s vysokou dividendou s nízkou volatilitou ETF (SPHD)

Fond se řídí indexem S&P 500 High Dividend Low Volatility Index, který zahrnuje 500 nejméně volatilních a nejziskovějších z hlediska dividend. ETF spravuje kolem 3,9 miliardy dolarů. Účtuje se poplatek za správu ve výši 0,3%.

Dividendový výnos za rok 2018 byl 4,28%. Jedna akcie stojí 42,5 dolarů.

SPDR BarCap ST High Yield Bond ETF (SJNK)

SJNK není pro slabé srdce. Investuje do vysoce výnosných (read - junk) dluhopisů amerického podnikového sektoru, zejména s krátkou životností (do 1 roku). Díky rizikové politice se fondu daří získat dobrý dividendový výnos 4,78%. A to je dluhopisový trh! O oblibě tohoto ETF svědčí množství spravovaných prostředků - 4,1 miliardy USD.

Za správu fond získává provizi ve výši 0,4%. Cena akcií je 27 USD.

Místo výstupu

To samozřejmě není daleko od všech ETF s měsíční výplatou dividendy - jich je více než 200. Zdálo se mi však, že jsou nejzajímavější a nejslibnější. Můžete sestavit portfolio těchto ETF v souladu s téměř jakoukoli investiční strategií.

Jak tyto ETF koupit? Bohužel to nebude fungovat prostřednictvím ruského makléře. Musíte si otevřít účet u "cizince", například UT nebo Saxo Bank. Pokud vím, tyto cenné papíry nejsou k dispozici na burze v Petrohradě.

Co si myslíte - stojí za to se zásobit podobnými ETF nebo je lepší dát přednost klasičtějším možnostem? Nebo je lepší koupit jednotlivé akcie nebo vytvořit portfolio s měsíčními kupony? Napište komentáře. Hodně štěstí a peníze mohou být s vámi!

Pin
Send
Share
Send